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5 cosas que los consumidores buscan en un asesor financiero

5 cosas que los consumidores buscan en un asesor financiero

Tanto si actualmente eres asesor financiero como si estás pensando en convertirte en uno, saber qué cualidades son las más demandadas por tus clientes potenciales puede ayudarte a posicionarte para una carrera lucrativa y gratificante.

Aquí hay cinco cosas que los consumidores buscan en un asesor financiero, así como también cómo la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ puede ayudarlo a cumplir con las expectativas de sus clientes:

1. Alguien en quien puedan confiar: Los clientes buscan un asesor financiero que les ayude a proteger lo que más les importa y a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Construir una relación de confianza es fundamental. En resumen, los clientes quieren un fiduciario, alguien que anteponga los mejores intereses del cliente. La certificación CFP® significa que se ha comprometido con la Junta de CFP a actuar como fiduciario y, por lo tanto, actuar en el mejor interés de sus clientes en todo momento al brindar asesoramiento financiero.

2. Experiencia: Un abrumador 90% de los consumidores considera que las calificaciones de un asesor son importantes, y el 86% prefiere un asesor que haya aprobado un examen de certificación y un programa de educación riguroso. La certificación CFP® indica a los posibles clientes que ha aprobado una educación rigurosa, un examen, experiencia y requisitos éticos.

3. Alguien que pueda ofrecer un asesoramiento de 360 grados: Más de 4 de cada 5 consumidores prefieren un asesor que tenga en cuenta todas las áreas de su vida financiera. La certificación CFP® lo prepara para hacer precisamente eso, equipándolo para ofrecer una planificación financiera holística para que pueda brindar el servicio que buscan la gran mayoría de los clientes.

4. Un oído atento: La planificación financiera hoy en día es mucho más que hacer inversiones sólidas. También se trata de comprender los deseos y ansiedades de sus clientes y ayudarlos a superar los obstáculos psicológicos que afectan negativamente su historia financiera. Parte de la certificación CFP® es comprender la psicología detrás de la planificación financiera. Tener una comprensión sólida del aspecto emocional del dinero puede marcar la diferencia en su éxito.

5. Voluntad de aprender: El panorama financiero siempre está cambiando, al igual que sus habilidades y conocimientos. A medida que se actualizan las regulaciones financieras, se cambian los códigos fiscales y se introducen nuevos productos financieros, mantenerse al día es importante para sus clientes. Mantener la certificación CFP® requiere educación continua, por lo que siempre puede brindar su mejor asesoramiento.

Teniendo en cuenta lo estrechamente que se alinean las credenciales adecuadas con la demanda de los consumidores, no es de extrañar que los profesionales de CFP® ganen más que sus pares de la industria en un 12%. Para obtener más información sobre por qué debería obtener la certificación CFP®, visite CFP.net.

¿La conclusión? Los consumidores tienen estándares muy altos para sus asesores financieros. Para obtener una ventaja competitiva, obtenga la certificación que les permita a los clientes saber que es un experto de confianza en su campo.(StatePoint)

ENGLISH:

5 Things Consumers Look for in a Financial Advisor

Whether you’re currently a financial advisor or considering becoming one, knowing which qualities are high in demand among your potential clients can help you position yourself for a lucrative and rewarding career.

Here are five things that consumers look for in a financial advisor, as well as how CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ certification can help you meet your clients’ expectations:

1. Someone they can trust: Clients seek a financial advisor to help them protect what matters most and to achieve their short- and long-term goals. Building a trusted relationship is critical. In short, clients want a fiduciary, someone who will put the client’s best interests first. CFP® certification means you’ve committed to CFP Board to act as a fiduciary, and therefore, act in the best interests of your clients at all times when providing financial advice.

2. Expertise: An overwhelming 90% of consumers see an advisor’s qualifications as important, and 86% prefer an advisor who has passed a certification exam and a rigorous education program. CFP® certification signals to prospective clients that you’ve passed rigorous education, examination, experience and ethical requirements.

3. Someone who can offer 360-degree advice: More than 4 out of 5 consumers prefer an advisor who takes all areas of their financial life into account. CFP® certification prepares you to do just that, equipping you to offer holistic financial planning so that you can deliver the service a great majority of clients are seeking.

4. A listening ear: Financial planning today is about so much more than making sound investments. It’s also about understanding your clients’ desires and anxieties and helping them work through the psychological hurdles adversely affecting their money story. Part of CFP® certification is understanding the psychology behind financial planning. Having a solid grasp on the emotional aspect of money can make all the difference in your success.

5. A willingness to learn: The financial landscape is always changing, and so should your skills and knowledge. As financial regulations are updated, tax codes are changed and new financial products are introduced — staying current is important to your clients. Maintaining CFP® certification requires continuing education, so you can always provide your best counsel.

Given how closely the right credentials align with consumer demand, it’s no surprise that CFP® professionals out-earn their industry peers by 12%. To learn more about why you should get CFP® certification, visit CFP.net.

The bottom line? Consumers have very high standards for their financial advisors. To give yourself a competitive edge, achieve the certification that lets clients know you’re a trusted expert in your field. (StatePoint)

 

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